每日焦点!最高涨449.57%
A股上半年收官,券商的“金股池”中,“最牛”金股中际旭创) href=/300308/>中际旭创(300308)涨幅为%。而从单月看,由华鑫证券推荐的金桥信息5月涨幅达%。
分机构来看,天风证券) href=/601162/>天风证券(601162)金股组合上半年收益为%,位列第一。东方财富) href=/300059/>东方财富(300059)、银河证券等金股组合收益分列二、三位,分别为%、%,国联证券) href=/601456/>国联证券(601456)、东吴证券、中信证券、德邦证券等金股组合收益也位居前列。
券商金股组合半年收益TOP10 数据来源:每市(美市科技)
(资料图片仅供参考)
与此同时,7月券商金股也渐次披露,从行业上来看,TMT板块仍然是券商推荐最多的方向。在已经披露的10余家券商金股组合中,金山办公成为“人气王”,被6家券商同时列为当月金股。此外,科大讯飞) href=/002230/>科大讯飞(002230)、三七互娱) href=/002555/>三七互娱(002555)、中兴通讯等也被多家券商共同推荐。
7月金股聚焦业绩确定性
进入7月,A股上市公司将迎来2023年半年报披露时点。多数券商认为,下半年业绩将取代估值成为股市核心驱动力,TMT板块的计算机、电子行业仍然是券商推荐最多的方向。
银河证券表示,A股站在现在的位置没有继续大幅下跌的基础。当前仍在震荡筑底中,是布局的好时机。在短期多空因素交织下,负面情绪仍需时间充分释放,市场窄幅震荡,仍以结构性机会为主。具有长期增长动能的行业可创造稳健的业绩,具有强抗风险能力,是7月配置主要方向。
从券商7月推荐的个股来看,金山办公最被看好,获得国信证券、西部证券) href=/002673/>西部证券(002673)、财通证券) href=/601108/>财通证券(601108)、华创证券、光大证券、西南证券6家券商共同推荐。此外,中兴通讯、长安汽车) href=/000625/>长安汽车(000625)等个股推荐家数紧随其后。中国移动) href=/600941/>中国移动(600941)、三七互娱、科大讯飞等也获得多家券商共同推荐。
财通证券认为,数字办公是类GPT优质应用场景,金山办公凭借原先在国内的市场壁垒,结合大模型,有望大幅提升B/C两端用户的付费意愿。同时AI带来的显著增值,有望使得办公软件国产化底层动力从政策推动向产品升级演化,用户或将因为WPS AI自发转用WPS,进而加快公司付费产品覆盖。
值得注意的是,6月的券商金股中“中国特色估值体系”的含量一度较高,而7月各券商金股组合中“中国特色估值体系”含量有所下降。光大证券认为,未来主题机会可能仍会反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注AI与“中国特色估值体系”主线之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。
西部证券认为,随着稳增长政策逐步落地带动经济复苏,顺周期行业建议关注与经济修复相关度较高的汽车(含新能源车)、食品饮料、交运等细分领域;“中国特色估值体系”则关注具备明显估值优势的银行、保险、电力等行业央企。
券商“金股”半年收益放榜
一直以来,作为券商月度策略的精华,券商金股组合的涨跌幅情况,也是衡量券商研究所综合研究能力的最直观、最易量化的指标之一。
2022年上半年,券商金股的股票池中,表现最为出色的是天风证券推荐的中际旭创,半年涨幅达%。华鑫证券推荐的金桥信息年内涨幅为%。此外,姚记科技) href=/002605/>姚记科技(002605)、源杰科技等上半年股价涨幅也超过200%。
天风证券在年初多次推荐了中际旭创。当时,天风证券认为,中际旭创是全球高端光模块龙头,200G/400G需求量显著增长,800G继续占据先发优势,全球市场份额稳步提升。此外,公司进一步拓展激光雷达等新方向。
从单月表现情况看,由华鑫证券推荐的金桥信息在5月累计上涨%,在所有“金股”中排名第一。今年4月,首创证券(601136)推荐的小商品城) href=/600415/>小商品城(600415)上涨%,东吴证券推荐的精测电子) href=/300567/>精测电子(300567)、蓝色光标) href=/300058/>蓝色光标(300058)分别上涨%、%。
回顾6月表现,中信证券、信达证券(601059)、方正证券的金股组合收益居前。在金股池中,太平洋证券推荐的腾景科技月度涨幅达%;申万宏源推荐的精锻科技) href=/300258/>精锻科技(300258)月度涨幅达%。
券商金股组合6月收益TOP10 数据来源:每市(美市科技)
展望7月,从券商当前研判看,估值相对较低是A股市场的吸引力所在,但在外部波动较大且内部尚需政策进一步发力的背景下,“震荡”仍将是A股市场下半年的主旋律。中泰证券) href=/600918/>中泰证券(600918)认为,6月底国际重大地缘风险开始出现显性化迹象,此外美联储“鹰派”同样值得注意。下半年市场演绎的路径可能是在市场出现超预期冲击之后,政策出现重要转向,以此带来A股跨年度行情,这一路径演绎的概率正在快速增加。
审读:朱建华 监制:张晓光 签发:潘林青
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